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Google母公司字母（Alphabet）22日於財報會議指出，因應AI需求強勁，將上修今年資本支出，由原訂1800億美元至1900億美元，調高為1950億美元至2050億美元，比市場預期還高。業界看好，Google硬體投資持續增速，有利台積電、聯發科（2454）、鴻海、廣達等協力廠後市。AI應用帶動雲端業務增長，已成為字母公司業績成長主要引擎，公司統計，上季Google雲端營收年比激增82%至247.7億美元，遠優於預期；未出貨訂單增至5140億美元，預料未來兩年可認列一半；Gemini應用程式（App）的每月活躍用戶已達9.5億人，逼近ChatGPT約10億用戶。字母並再度上調今年資本支出...

輝達執行長黃仁勳21日出席緯創德州新廠開幕典禮時指出，AI市場正快速成長，AI相關應用晶片供給量遠遠不足，且每年成長約25％；現在的AI資料中心所需晶片數量，至少是過去資料中心的十倍。近期市場再度出現對AI後市提出疑慮的觀點，導致全球晶片股大幅回檔。法人指出，黃仁勳相關談話，有助提振市場信心。隨著AI浪潮催動晶片市場供不應求且快速成長，台積電（2330）、日月光投控等台廠都是大贏家。黃仁勳表示，AI快速成長效應下，過去資料中心是儲存預先錄製好的資訊，「我們會拍照、拍影片、撰寫文章」，再把資料儲存在資料中心中，若有人需要從手機或行動裝置上讀取，再將資料從資料中心讀取出來。黃仁勳指出，上述僅是讀取...

外媒報導，輝達有意斥資50億至100億美元收購美國長途「暗光纖」（DarkFiber），藉此打造自主高速光纖網路，成為AI「高速公路」，降低對傳統電信商與超大規模雲端服務商的依賴，並直接向企業提供一站式AI工廠解決方案等服務，擴大AI布局。法人看好，輝達衝刺高速光纖網路建設，順勢引爆龐大的光通訊元件需求，光聖（6442）、華星光、波若威、眾達-KY等台灣光通訊台廠將跟著衝一波。業界人士指出，「暗光纖」並非一種特殊的光纖，而是指已經鋪設完畢，但尚未安裝傳輸設備，沒有承載光訊號的光纖線路，因此光纖本身是「暗」的，若是要將其「點亮」，並在其上跑800Gbps／通道，且重複利用96個波長，必須在兩端部...

台積電（2330）上周法說會釋出加碼投資美國1000億美元訊息，台積電財務長黃仁昭接受彭博與CNBC等外媒訪問時強調，「台積電無意把生意拱手讓人」，此次加碼投資，是因應美國客戶強勁需求，並抵禦競爭對手。黃仁昭坦言，美國晶圓廠建設成本比台灣高出四到五倍，雖然隨海外營運規模放大，初期稀釋台積電財報表現的效應會擴大，但擴廠最終會進一步促進美國半導體生態系發展。談到此次加碼美國投資細節，黃仁昭說：「會同時涵蓋前段晶圓廠和後段先進封裝廠。」這表示台積電在亞利桑那州的布局，最終可能包括十座晶圓廠和兩座封裝廠。黃仁昭說，台積電擴大投資美國，是因應美國客戶強勁需求。他告訴彭博，「我們正盡一切可能，在任何可行地...

AI硬體需求並未放緩，全球雲端基礎設施與終端應用的投資力道在2026年依然強勁。AI伺服器大廠緯穎（6669）與跨足巨型資料中心的華碩（2357），近期在強勁的基本面支撐下，產業後市表現成為市場焦點。雲端服務供應商（CSP）對次世代AI機櫃（如NVL72）的強勁拉貨，帶動緯穎2026年營運屢創新高。雖然公司因應組件漲價導入代採購模式，調整了短期營收認列，但實質的機櫃出貨量、整體獲利率皆雙雙向上拉升；法人看好緯穎在高階液冷技術與大客戶市占率的領先地位，長線獲利上修動能依然充沛。華碩則靠著地端與雲端雙軌策略成功突圍。除了AIPC終端換機潮進入高原收割期外，華碩的AI伺服器與基礎設施事業群營收占比正...